买化塑杨向宏：中国塑料产业的今天和明天

网络转载 2021-04-13

2021年4月12日，买化塑携手多家机构举办的“科技塑创新生态—2021中国塑料产业峰会”在深圳国际会展中心皇冠假日酒店举行，塑料作为最重要的化工新材料之一，已广泛应用在各行各业，峰会就后疫情时代，塑料行业如何发展，“十四五”期间，塑料产业链安全与产业融合、绿色循环经济等议题进行深入研讨。

2021年作为“十四五”开局之年，我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军。中国塑料产业峰会，聚焦上下游供应链流通和塑料行业的发展，助力中国从塑料大国成为塑料强国。在突发公共事件影响和国际贸易争端日益加剧的背景下，深化理解中国内外双循环发展的战略，深度认知塑料产业发展现状，洞见未来趋势，把握企业发展的重点机遇，科技塑化产业新生态。

峰会上，买化塑首席战略官、首席经济师杨向宏作《中国塑料行业的今天和明天》主题报告，以“你所看到的中国塑料产业，我们到底强在哪里？史诗级的巨变正向我们走来”为主线，深入讲解中国塑料产业面临的机遇和巨变。

杨向宏介绍，五大通用塑料（PE、 PP、 PVC、 PS（EPS)、ABS）主导中国塑料产业，2020年，中国的塑料需求在11392万吨左右，聚乙烯消耗高达3836万吨，而聚丙烯消耗也不低于3194万吨。过去六年，PVC产能己由34%降至今天的18.49%，五年后，可能会不到12%，聚乙烯和聚丙烯产能占比今后五年会继续增加，二者之和可能会超过78%。

杨向宏认为，中国塑料产业呈现一个“扇形”结构，上游相对集中，主要为石化和煤化工企业，其中石化生产企业产量占塑料供应的80%以上，而中石化和中石油又占到60%以上的份额。中国石化和中国石油两家PE产能合计约占国内产能的80%；PP的最大供应商是中国石化，其装置产能占国内产能45%，中国石油占比为26%，剩余为地方企业；PVC产能排名第一的企业为中国化工集团，新疆天业集团紧随其后。

国内塑料产业链，下游是以塑料制品为主营业务的轻工业，涵盖了农用薄膜、建材、家电、汽车零部件、模具、容器包装等子行业。千家改性厂、千家色母粒企业加上万家企业组成了壮观的下游，共同服务世界一流的家电、轨道交通客户、以及全球最大的汽车制造业。行业面对着中低端产能过剩、高端产品比重偏低，技术创新能力不强、全行业差异化经营意识差，恶性竞争激烈、市场服务意识差、营销理念落后等问题。

为什么塑料这么受欢迎？杨向宏认为，塑料的五大优点让人无法拒绝。

1、轻。塑料比重为1，钢铁是它的7倍，铝是它的2.9倍，轻就意味着节能。

2、耐腐蚀。这也是塑料替代别的材料的主要理由之一。

3、易加工。塑料受欢迎的原因之一。

4、应用面广。塑料受欢迎的原因之一。

5、来源广泛，成本低。油制、煤制（MTO）、气制（PDH、乙烷裂解）。

在应用领域，杨向宏表示，以塑代钢将促进汽车轻量化，塑料比重仅为钢铁的七分之一，铝的比重也是塑料的2.9倍，如果发泡，比重还可以降70-85%，塑料耐腐蚀秒杀金属。从现代汽车使用的材料来看，无论是外装饰件、内装饰件，还是功能与结构件，到处都可以看到塑料制作的影子。

轨道交通的塑料应用，许多铁路车辆制造商已开始借鉴国外经验利用高性能工程塑料替代金属，向小型化、轻质化方向发展。而高性能塑料在国内的使用有很大拓展空间，如车厢之间的缓冲器或车辆转向架上的许多部件就可采用热塑性工程塑料。

杨向宏认为，拥有最完整的产业链条，全球最大、品质要求最高的塑料需求在中国。

中国塑料行业从进口到出口，已经发生了巨大的变化。进口依存度逐年下降，但与此同时，产能过剩依旧让塑料行业形势严峻，比烂的时代不可怕，可怕的是斗狠的时代。

2021-2025年，新增产能有多猛，乙烯产品，截止到2020年12月，国内乙烯产能规模达到3300万吨，较2019年提升15.6%，近5年来产能增加近50%。2020-2024年，保守统计有43家国内石化企业计划新增乙烯生产装置，预计新增产能超过4300万吨，截至2025年底，中国乙烯产能有望达到7300万吨以上，浙石化乙烯产能将超过800万吨/年！

到2025年，中国丙烯总产能将大于10400万吨，2020年中国丙烯的表观消费量在3860万吨规模，同比增长6%左右。2020-2025年中国丙烯新增产能超过6400万吨。

2021-2025年中国新增产能，你找不到产能不翻倍的塑料！聚乙烯产品，2020年产能2341万吨，2025年将达5400万吨，增长130%！

聚丙烯产能，2020年产能2816万吨，2023年将达5800万吨，增长106%！

ABS产能，2020年产能420.5万吨，2026年将达1053万吨，增长150%！

PS+EPS产能，2020年产能1001万吨，2025年将达2200万吨，增长120%！

杨向宏分析，产能严重过剩+严重同质化=价格战爆发！所以他认为，三个趋势正在中国市场形成。

1、如何应对巨大的产能过剩

大量出口、冲击全球，内循环，淘汰落后产能，颠覆性技术带来的巨大不确定性。欧美发达国家正式将中国当成竞争对手！限制中国企业在先进领域发展。发展不依赖中国的产业、供应链。限制先进技术转让！尽一切可能阻碍你的发展。

内循环模式，要吃饭，那就只能去抢别人的，增量不足，存量抢夺来补。现在其实是全球产业链各个环节相互半脱钩的时代，所以，都开启了内循环模式，自己扶持先进产业，自己制造，自己消费，自己的金融和财税政策给予帮助。

国际上对化工品数量的需求增幅远远小于中国国内新增产能增长。未来五年，内循化鼓励消费从 “质”上升级，而不是 “量”的需求增长，中国国内对化工品数量的需求增幅远远小于新增产能增长。

2、如何应对巨大的废塑料

传统的塑料产品不耐用，但又基本上不可降解，威胁生存环境，全球产生2.5亿吨塑料/年，严重威胁人类生存环境，让人无法拒绝的优点导致需求一直增长，生活制品要求用可降解塑料制造生活塑料制品以及塑料包装材料被政府立法，75%的海洋垃圾是塑料，85%的固废也是塑料。

所以可降解塑料开始大热，投资己达千亿元，超1000万吨级别，可降解塑料市场火热，中国市场目前可降解塑料规模40万吨。多家化工巨头加码可降解塑料，金发科技、道恩股份、瑞丰高材、万华化学、华峰集团、中石化、三房巷、齐翔腾达、恒力石化、安徽丰原等等企业，其中金发科技去年售出6.5万吨可降解料，净赚4亿！

3、技术创新正颠覆我们的明天

颠覆性技术带来的巨大不确定性，但是在技术上可以做到自主可控吗，90%技术都是买的，规模以上企业主要生产设备不是进口的少，几乎所有工业软件都是欧美开发的！国内几乎为零！真的就是这么惨！检测仪器规模以上企业主要检测仪器不是进口的少，关键材料严重依赖进口。

我们的现状，国外的新材料技术，让很多应用离不开它，离开了就寸步难行，要么使用性能差一点的材料去替代，而对于追求品质的产品、甚至生产世界级品质产品的中国根本不现实，宁愿去花大价钱买国外的新材料，这样用的放心也省心，因为十分“恐怖”的使用效果放在那里。材料觉得一方面是化学的能力，另一方面是设备的能力，很多材料从产业链来看也只是做其中一段，导致无论成本、品质、技术迭代都落后日本欧洲美国！

十分“恐怖”的使用效果放在那里，部分CPP专用、医用高透明料及高刚性注塑类、锂电池隔膜专用聚丙烯、茂金属产品仍依赖进口产品。丙烯-1-丁烯共聚BOPP？茂金属PP（mPP）、特种双向拉伸聚丙烯（BOPP）膜、流延聚丙烯（CPP）膜？具有高拉伸速度与幅宽、超薄、超透及更好低温热封性能的特种BOPP薄膜、电工膜、电容器膜、镀铝膜等PP薄膜料以及汽车和家电用PP注塑料的年进口量均超百万吨。低气味散发耐刮擦PP，塑料制品越来越向大型薄壁化，轻量化方向发展，需要更多“三高”-高抗冲性能、高结晶、高流动）PP（材质一般是多相共聚HCPP）。