【颜钛云商讯】6月8日，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》（《Coatings Industry》）发布2017年度世界涂料100强企业排行榜（Global Top 100 Paint Companies）。该榜单是根据企业的2016年涂料业务营业收入来进行排名的，且所有企业的营业收入都在1亿美元以上。

据了解，《涂界》每年对全球涂料企业的前一年营业收入进行评估，并公布全球100家生产涂料的公司排行榜，今年已是第三届。今年的数据来源于制造商调查、年度报告、媒体报道、私人发表的研究和分析师的采访等，时间年限为2016年度（部分企业截止时间为2017年3月31日）。

 

百强企业占世界份额50.95%

榜单显示，排名第一的是美国PPG，2016年涂料营业收入达142.70亿美元；美国宣伟（Sherwin-Williams）和荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）名列第二、三位，涂料营业收入分别为118.556亿美元、99.94亿美元；立帕麦、日涂控股、威士伯、艾仕得、巴斯夫、关西涂料、亚洲涂料依次列第4-10位。

数据显示，2016年全球涂料总产量达到6550万吨，销售收入约1992亿美元。从经营收入来看，2017年世界涂料100强企业累计营业收入为1014.981亿美元，占全球涂料总营业收入的50.95%。

从经营收入来看，2017年世界前10强涂料企业累计营业收入为624.213亿美元，占全球涂料营业收入总额的31.34%，占榜单总营业收入的61.5%。

 

中国“大而不强”突出

榜单显示，中国上榜企业数量为23家（含港台），是上榜企业数量最多的国家，但累计营业收入仅为53.077亿美元，平均每家企业营业收入仅为2.308亿美元；而美国上榜企业数量14家，累计营业收入就高达455.482亿美元，平均每家企业营业收入为32.534亿美元，是中国的14倍，远高于中国。

此外，德国上榜企业数量13家，累计营业收入为91.89亿美元，平均每家企业营业收入就达7.068亿美元；日本上榜企业数量11家，累计营业收入104.929亿美元，平均每家企业营业收入为9.539亿美元；韩国上榜企业数量7家，累计营业收入29.989亿美元，平均每家企业营业收入为4.284亿美元。德国、日本、韩国平均每家企业营业收入均高于中国。

2017全球涂料100强企业排行榜区域分布（单位：亿美元）
国家	数量（家）	累计销售额	占比	平均销售额
中国	23	53.077	5.23%	2.308
美国	14	455.482	44.88%	32.534
德国	13	91.89	9.05%	7.068
日本	11	104.929	10.34%	9.539
韩国	7	29.989	2.96%	4.284
土耳其	3	7.778	0.77%	2.593
印度	2	33.761	3.33%	16.8805
瑞士	2	19.465	1.92%	9.7325
丹麦	2	18.809	1.85%	9.4045
法国	2	10.44	1.03%	5.22
加拿大	2	10.329	1.02%	5.1645
芬兰	2	9.925	0.98%	4.9625
奥地利	2	7.422	0.73%	3.711
巴西	2	3.479	0.34%	1.7395

荷兰、挪威、澳大利亚、约旦、泰国、菲律宾、哥伦比亚、意大利、埃及、以色列、葡萄牙、俄罗斯、波兰上榜企业数量各1家

 

从整体来看，中国涂料依然处于“大而不强、大而不优”的尴尬境地，行业集中度十分低，而长期以来主要依靠资源、资本、劳动力等要素投入支撑产业增长和规模扩张的方式已不可持续，要摆脱这种局面，还有相当长的路要走。

不过，这也说明了中国涂料行业在较长时期内，还将处于一个好的发展时期。因为，随着经济转型调整及环保政策压力加大，中小品牌将面临更大的生存压力，有一部分甚至会被淘汰出市场，而释放出的市场空间将被优秀企业所占据。

此外，随着行业集中度的加速上升，一些优秀企业的品牌效应也将加速显现，一些品牌退出所释放出的市场份额将成为优秀企业的增长点。因此，对于优秀的涂料企业而言，未来还将可以获得一个难得的发展机遇，并购扩张的空间巨大。

 

榜单明年或将生变

对于2018年排行榜，前十强排名将发生巨大的变化，主要基于多项收购所带来的影响，比如宣伟收购威士伯，立邦、关西、巴斯夫等巨头的各项收购，都会导致各企业之间的业绩发生变化，从而影响排名。

6月1日，宣伟以113亿美元现金完成收购威士伯，从而成为了全球最大涂料生产商，两家公司2016年合并销售额约160.462亿美元。因此，宣伟有望在2018年排行榜中位居第一位。

不过，PPG还有机会超越宣伟，再次夺得全球涂料霸主地位。从2016财年报告来看，宣伟集团销售额为118.556亿美元，威士伯销售额为41.906亿美元，两家公司合并后的销售额约为160.462亿美元；PPG工业2016年度涂料净销售额为142.7亿美元。宣伟与PPG涂料销售额相差17.762亿美元。

“在涂料销售规模方面，两家公司差距并不是很大；而且从综合实力来衡量，PPG或许更胜一筹，未来有着强劲的发展支撑动力。”涂界企业及市场研究部观察员李明月分析认为。

“尽管PPG对阿克苏诺贝尔的295亿美元收购失败，但PPG仍将继续寻求收购，有机会再次夺回全球涂料第一位。”李明月表示。

据瑞银（UBS）表示，PPG目前的潜在目标包括紧密相关的美国凯利·摩尔涂料（Kelly-Moore）和德国巴斯夫（BASF）的巴西Suvinil部门。

“PPG计划在明年的收购和股票回购上花费高达35亿美元。”PPG首席执行官Michael McGarry表示。

“通过自我有机发展或并购，PPG都有机会超越目前全球最大涂料公司宣伟，其中并购最为看好。”李明月分析认为，“在PPG的发展历史上，依靠并购逐步壮大了业绩，而且也有过很多的成功收购案例。”

此外，宣伟收购威士伯后，意味着威士伯从此退出该榜单历史舞台，特别是世界涂料前10强将留出一个空位被其他企业占据，其中美国马斯科、挪威佐敦、瑞士西卡等都有可能跻身前10强。

涂界记者注意到，在2016年发生了多起并购事件，其中榜单中的多家企业被并购，比如日本立邦收购美国邓恩涂料，以及收购了长润发涂料；此外，阿克苏诺贝尔收购巴斯夫工业涂料业务，巴斯夫收购凯密特尔集团，关西涂料收购Helios集团，等。因此，在2018年度排行榜中，被并购的企业将退出本榜单。

排名	企业名称	国家/地区	销售额
			（亿美元）
1	PPG Industries	美国	142.7
	（PPG工业）
2	Sherwin-Williams	美国	118.556
	（宣伟）
3	AkzoNobel	荷兰	99.94
	（阿克苏诺贝尔）
4	RPM	美国	48.136
	（立帕麦）
5	Nipponpaint-holdings	日本	42.611
	（日涂控股）
6	Valspar	美国	41.906
	（威士伯）
7	Axalta	美国	40.735
	（艾仕得）
8	BASF	德国	34.18
	（巴斯夫）
9	Kansai	日本	29.564
	（关西涂料）
10	Asian Paints	印度	25.885
	（亚洲涂料）
11	Masco	美国	20.92
	（马斯科）
12	Jotun	挪威	18.311
	（佐敦）
13	Sika	瑞士	18.127
	（西卡）
14	Hempel	丹麦	15.986
	（海虹老人）
15	Carlisle	美国	14.153
	（卡莱尔）
16	DAW	德国	13.693
	（卡普乐尔）
17	KCC	韩国	12.556
	（金刚化工）
18	Dulux Group	澳大利亚	12.357
	（多乐士集团）
19	Berger Paints	印度	7.876
	（伯爵涂料）
20	Cromology	法国	7.763
	（原拉法基）
21	Shawcor	加拿大	7.617
	（肖可）
22	Benjamin Moore	美国	7.531
	（本杰明摩尔）
23	SKK	日本	7.511
	（四国化研）
24	Chugoku	日本	7.374
	（中涂油漆）
25	Beckers Group	德国	6.319
	（贝格集团）
26	ALTANA Group	德国	6.045
	（阿尔塔纳集团）
27	Tikkuril	芬兰	6.025
	（迪古里拉）
28	XJ Paint	中国	5.849
	（湘江集团）
29	National Paints	约旦	5.571
	（国家涂料）
30	Dai Nippon Toryo	日本	5.418
	（大日本）
31	Brillux	德国	5.267
	（巴厘岛化学）
32	STO Group	德国	4.994
	（申得欧）
33	Ennis-Flint	美国	4.468
	（恩尼斯-弗林特）
34	ARDEX Group	德国	4.437
	（亚地斯集团）
35	Carpoly Group	中国	4.379
	（嘉宝莉集团）
36	RIH（Helios）	奥地利	4.213
37	TOA Group	泰国	4.146
38	Samhwa Paint	韩国	4.091
	（三和涂料）
39	Aegion	美国	4.008
40	Noroo	韩国	3.996
	（纳路）
41	Pacific Paint	菲律宾	3.862
	（太平洋涂料）
42	Meffert AG	德国	3.749
	（梅菲特）
43	Betek Boya	土耳其	3.655
	（彼泰克）
44	Musashi	日本	3.647
	（武藏）
45	Dunn-Edwards	美国	3.622
	（邓恩•爱德华兹）
46	BADESE Group	中国	3.551
	（巴德士集团）
47	3M	美国	3.386
	（明尼苏达矿业制造）
48	Hemmelrath	德国	3.243
	（海默拉特）
49	Teknos Group	芬兰	3.234
	（泰克诺斯）
50	Tiger Coatings	奥地利	3.209
	（老虎涂料）
51	Mankiewicz	德国	3.159
	（美凯维奇）
52	SKS Paint	韩国	3.002
	（三凯社）
53	Oriental Yuhong	中国	2.991
	（东方雨虹）
54	Kelly-Moore	美国	2.922
	（凯利摩尔）
55	Flugger Group	丹麦	2.823
	（福乐阁）
56	Cloverdale Paint	加拿大	2.712
	（克洛弗代尔）
57	Parex Group	法国	2.677
	（派丽集团）
58	Pintuco	哥伦比亚	2.639
	（拼涂可）
59	SKShu	中国	2.548
	（三棵树）
60	J.W.Ostendorf	德国	2.475
	（奥斯顿道夫）
61	Yasar（雅茨）	土耳其	2.465
62	Hanjin Chemical	韩国	2.453
	（韩进化学）
63	IVM Group	意大利	2.442
64	Valmont	美国	2.439
	（维蒙特）
65	Yung Chi	中国台湾	2.392
	（永记造漆）
66	Kapci	埃及	2.303
	（卡弛）
67	Zhanchen Group	中国	2.255
	（展辰集团）
68	Lehua Group	中国	2.248
	（乐化集团）
69	Taiho Paint	中国	2.231
	（大宝化工）
70	Grebe Holding	德国	2.222
	（格里比）
71	Kangnam Jevisco	韩国	2.195
	（开喜爱）
72	Yips Chemical	中国香港	2.187
	（叶氏化工）
73	Rock Paint	日本	2.169
	（岩石）
74	Tambour	以色列	2.161
	（滚筒）
75	Renner Herrmann	巴西	2.137
	（伦纳 赫尔曼）
76	CIN Group	葡萄牙	2.128
	（赛涅）
77	ChenYang	中国	2.126
	（晨阳集团）
78	Wörwag	德国	2.107
	（沃尔瓦格）
79	PRCI	中国	2.106
	（珠江化工）
80	Vabc Group	中国	2.083
	（维新集团）
81	Lanling	中国	1.981
	（兰陵集团）
82	CRF Group	中国	1.861
	（长润发集团）
83	Kikusui Chemical	日本	1.836
	（菊水化学）
84	Jiatai Group	中国	1.798
	（佳泰集团）
85	Shinto	日本	1.779
	（神东）
86	Shanghai Coatings	中国	1.716
	（华谊精化）
87	Chokwang	韩国	1.696
	（朝光）
88	Polisan	土耳其	1.658
89	Daikin Paint	日本	1.657
	（大金涂料）
90	Empils	俄罗斯	1.637
91	STARVIC	中国	1.608
	（四方威凯）
92	Zebon Group	中国	1.487
	（振邦集团）
93	Clivia Group	中国	1.485
	（君子兰集团）
94	Yu Xiang	中国	1.464
	（裕祥科技）
95	Asia-paint	中国	1.403
	（亚士创能）
96	Śnieżka	波兰	1.375
97	Nihon tokushu toryo	日本	1.363
	（特殊涂料）
98	WEG Tintas	巴西	1.342
99	Looser Holdings	瑞士	1.338
	（宽松股份）
100	Goldfish Group	中国	1.328
	（金鱼集团）

说明：

1、排行基于2016年涂料业务（不含胶粘剂、油墨、涂料原料及其他专业化学品，但含保温装饰一体板、涂料关联业务等）的销售业绩，以美元结算；上榜公司的销售额依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。

2、日本立邦于2017年3月1日才完成收购邓恩-爱德华兹（Dunn-Edwards）的全部股份。因此，邓恩涂料仍继续纳入本年度排行榜。

3、日本立邦于2017年1月16日正式完成收购长润发涂料集团（长润发深圳）旗下子公司惠州长润发60%的股份。因此，长润发仍继续纳入本年度榜单。

4、由于日本关西涂料株式会社于2017年3月31日才完成收购了欧洲涂料制造商Helios集团的所有股份。因此，Helios集团仍继续纳本年度排行榜。

5、Arbon集团于2017年4月11日发布公告称，芬兰宽松控股（Looser Holding）集团与芬兰泰克诺斯（Teknos）集团于2017年4月10日签署协议，计划出售Feyco Treffert集团和Schekolin AG旗下工厂给泰克诺斯。因此，宽松控股仍继续纳入本年度排行榜。

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