一、我国涂料行业情况概述

涂料广泛用于国民经济各部门、国防工业和新兴的高科技产业，起保护、装饰、标识和特种作用，是不可替代的重要工业材料，在我国经济发展中的作用举足轻重，与人民生活息息相关。近几年来，伴随我国经济的不断发展，我国涂料产业取得飞速发展，产量、产值及品种均有大幅度增长。2016年涂料行业全年1358家规模以上工业企业产量达1899.78万吨，同比增长7.2%；2044家规模以上工业企业主营业务收入达4354.49亿元，同比增长5.6%。2017年1-4月份，我国涂料总产量达596.15万吨，同比增长2.6%。2017年1-4月份，我国涂料主营业务收入达1334.1亿元，同比增长9.1%。

近年来，涂料行业在坚持精细化工行业固有的科技创新促发展特性的基础上，保证了行业增速缓中趋稳、稳中向好的态势。以环保促转型、以绿色谋发展成为行业共识，并推动行业整合进一步提速。“供给侧结构性改革”背景下，下游产业链的整合进一步推动行业市场由小微企业向大中型企业集中。

涂料根据分散介质不同，可分为：溶剂型涂料（俗称油漆）、水性涂料、粉末涂料。其中，溶剂型涂料可进一步分为高固体分涂料与中低固体分涂料。环境友好型涂料包括水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料（UV涂料）。国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励类包括“水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”。目前，在我国涂料总产量中，溶剂型涂料占51%左右，其余为水性、粉末、光固化等环境友好型涂料。与发达国家相比，我国溶剂型涂料比例大（美国溶剂型占30%左右，日本是35%～40%，德国是20%），环境友好型涂料尚有巨大的发展潜力。

此外，根据涂装应用领域的不同可分为：建筑涂料、汽车涂料、船舶涂料、木器涂料、卷材涂料（彩钢涂料）等，如表1所示。此种按照用途分类的方法符合“供给侧改造”理念，成为近年来行业管理与国家政策法规普遍采用的分类方法。

表1    涂料行业按用途分类产量分布情况（2015年）

涂料种类（按用途分类）	2015年/万吨
建筑涂料	538
木器涂料	110
汽车涂料	80
卷材涂料	50
粉末涂料	185
船舶涂料	35
集装箱	23
建筑钢结构涂料	50
石化管道与储罐	35
工程机械涂料	50
道路标线涂料	35
其他涂料	526
合计	1717

      二、绿色发展成为我国涂料行业主要运行特点

近年来，我国涂料行业在坚持精细化工行业固有的科技创新促发展特性的基础上，保证了行业增速缓中趋稳、稳中向好的态势。以环保促转型、以绿色谋发展成为行业共识，并推动行业整合进一步提速。“供给侧结构性改革”背景下，下游产业链的整合进一步推动行业市场由小微企业向大中型企业集中。党的十八届五中全会提出的绿色发展理念为我国涂料行业结构调整与转型升级提供了理论指导和行动指南。

国家将环保、节能、安全等多方面整合为绿色发展理念，并已由各部委及地方分级落实。其中，环保问题成为影响涂料行业发展的最重要因素之一，尤其是VOCs问题更是成为其中的重点。

自从涂料涂装行业被国务院发布的《大气污染防治行动计划》列入重点整治领域，与之相对应的消费税、排污费等政策对涂料行业及上下游产业链的影响已经开始显现，大部分涂料生产企业已经将新产品的研发方向聚焦于低VOCs环境友好型涂料产品。然而，由于涂料生产企业长期以来相对于下游用户处于弱势，下游应用推广成为制约涂料行业向绿色化转型的瓶颈。为此，自2016年开始，相关环保政策转向对下游涂装行业施压，对其综合整治开始加严。相关国家部委已将涂料涂装行业VOCs削减指标下达到各地方作为绩效考核执行，并将汽车、家具、船舶、集装箱、钢结构、工程机械、彩钢等行业作为其中的整治重点。

工业和信息化部、财政部印发《重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》(工信部联节〔2016〕217号)明确：到2018 年，低(无)VOCs 的绿色涂料产品比例达到60%以上。重点推广水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料(UV 涂料)等绿色涂料产品。木质家具制造企业推广应用VOCs 含量低的水性涂料，鼓励“油改水”工艺和设备改造。汽车行业涂装环节推进水性涂料、高固体分涂料替代溶剂型涂料，推广静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等高效涂装工艺和先进智能化涂装设备。

经过梳理，国家环保部《“十三五”VOCs减排综合方案》将出台针对我国涂料涂装行业具体措施：通过采取低挥发性涂料替代、提高涂着效率、深化末端治理等综合措施，推进VOCs减排。到2020年，集装箱制造涂装VOCs综合去除率达到80%以上，汽车、卷材制造涂装综合去除率达到70%以上，家具制造涂装综合去除率达到50%以上，工程机械制造、钢结构、船舶制造等其他工业涂装综合去除率达到30%以上。实施低挥发性涂料替代工程，在汽车、集装箱、工程机械、钢结构制造行业，推广使用水性、高固体分涂料；在船舶制造行业，压载舱涂装环节推广使用高固体分涂料，机舱和生活舱涂装环节推广使用水性涂料；在家具制造行业，推广使用水性、紫外光固化涂料。改进涂装工艺，汽车制造行业推广使用3C1B、2C1B等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术；船舶、钢结构、工程机械制造行业，推广使用高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂技术；集装箱底漆、卷材行业推广使用全自动辊涂技术；平面板式家具制造推广使用自动喷涂。加强综合治理，使用溶剂型涂料的喷漆、流平和烘干等生产环节原则上要建成完全封闭的围护结构体，配备高效有机废气收集系统，采取回收或焚烧等方式进行治理。

根据以上政策，各地方政府对涂料生产企业与涂装企业展开综合整治工作。根据新大气法要求，对露天无组织涂装排放行为加大处罚与整治力度，对缺少废气集中处理的小型涂料生产企业也加大了整治力度。此外，在雾霾橙色、红色预警期间，北方大部分地区的涂料、涂装企业生产受到影响。受此影响，全国大量小型涂料生产企业与下游涂装企业被关闭，行业集中度进一步提高。这对于一直关注于绿色发展的规模型涂料生产企业与下游涂装企业是有利的。下游涂料用户的消费习惯已经开始转变，推动了低VOCs环境友好型涂料产品的应用推广。这一趋势将在未来数年内进一步延续。

 

三、推动中国减少含铅涂料使用

近年来，根据联合国与国家相关部委的指导意见，我国涂料行业持续推进含铅涂料的替代工作。此项工作与颜料行业密不可分。相关应用领域无铅颜料的研发、生产与推广工作成为推动中国减少含铅涂料使用工作的关键。

在肯尼亚内罗毕召开的第三届国际化学品管理大会将含铅涂料作为会议重要议题，国家环保部、工信部等部委派代表参会后对国内含铅涂料问题给予高度重视。经过两年的酝酿，国家环保部与联合国环境署联合开发 “推动中国减少含铅涂料使用”工作项目。国家环境保护部固体废物与化学品管理技术中心作为牵头单位负责项目的总体实施。中国涂料工业协会作为协作单位配合牵头单位推进项目工作的开展。项目实施的重点是推动中国淘汰含铅涂料的使用，以更多关注环境中的化学品和废物，尤其是铅、镉的处理等相关问题，同时与消除含铅涂料全球联盟（Global Alliance to Eliminate Lead Paint）共享信息和经验。项目实施时间为2016-2017年。

项目主要内容包括：通过市场分析和涂料样本的分析测试，研究并进一步掌握中国含铅涂料的产地、人类健康危害以及对环境的影响等；通过中国的涂料生产商、品牌商、公众以及非洲国家的共同参与，在中国和南-南合作中推动淘汰含铅涂料的信息共享；通过起草和建议一项国家法律框架文书，继续在中国控制含铅涂料。

中国涂料工业协会作为项目合作单位一直积极参与推动其中的重点工作。此项目将有力推进我国含铅涂料的替代工作，推动我国涂料行业的健康可持续发展。

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